国以农为本，农以种为先。种业是确保粮食安全乃至的关键。据联合国粮食及农业组织资料显示，良种是推动全球作物产量显著提升的重要因素，良种增产贡献率在 20 世纪达到了 50%。生物种业是利用各种生物技术培育生物新品种的战略性和基础性核心产业，涉及的育种技术主要包括杂交育种、分子标记辅助育种、转基因育种、基因编辑育种、基因组选择育种和设计育种等

　　近年来，我国生物种业取得长足发展，有力保障了国内粮食和重要农产品的稳定供给，但同时也面临一系列挑战。例如，大豆、玉米等饲料粮大量进口且单产水平与发达国家具有较大差距；部分优质果品、高档蔬菜等种源仍然依赖进口；奶牛、白羽肉鸡等畜禽核心种源仍依赖进口。为确保粮食安全，打赢种业翻身仗，我国迫切需要通过科技创新提高生物种业的竞争力。

　　本文从全产业链视角出发，利用情报学研究方法深入研究全球生物种业的发展趋势，分析全球种业科技创新竞争态势，重点剖析我国生物种业发展的现状及瓶颈，为我国生物种业发展战略研究提供借鉴。

　　全球种业经历了原始育种、常规育种、分子育种3 个时代，正进入 4.0 时代——智能育种时代，育种精准性和效率大幅提高。近年来，基因编辑育种、基因组选择育种、设计育种等重要育种技术快速发展，相关发表论文数量占生物育种领域发表论文总量的比例逐年增加（图 1）。同时，多国放松基因编辑产品监管。例如，美国和日本已批准多款基因编辑农产品上市，包括高油酸大豆油、富含γ-氨基丁酸番茄、肉量增加的红鲷鱼、生长速度翻倍的河豚及高支链淀粉含量的糯玉米。

　　智能育种成为种业发展新兴前沿，育种范式正从“试验选优”向“计算选优”转变。近年来，一些发达国家/地区纷纷加强了智能育种前瞻布局。2018—2021 年，日本向智能育种领域投入 11.48 亿日元（约 5 800 万元人民币），开发基因编辑和数据驱动育种的基础技术。2021 年，美国投入 2 500 万美元（约 1.7 亿元人民币）成立可编程植物系统研究中心（CROPPS），促进数字生物学新领域发展。同年，荷兰投入约 5 000 万欧元（约 3.6 亿元人民币）开展人工智能育种计划 Plant-XR。各大育种公司也在大力推进智能育种研发。例如，先正达和巴斯夫等种业巨头纷纷与基因组大数据公司 NRGene 合作开发智能育种技术。

　　随着生物技术、数字技术与种业的融合发展，生物种业成为研发密集型产业。2018 年，全球前 10 名的种子企业研发投入合计 40 亿美元，种业平均研发投入约为销售额 15%，与制药业相当。据美国风投平台 AgFunder 统计，2021 年全球农业生物技术产业吸引了 26 亿美元风险投资，资金主要流向基因编辑、合成生物学、数字基因组等领域。国际种业竞争日益激烈，经历多次兼并后，被拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫等大型跨国企业掌控，市场高度集中。2020 年，全球销售额前 6 名的种子企业全球市场份额高达 58%。其中，拜耳、科迪华以绝对优势领先，合计销售额占全球的 40%。

　　近 30 年来，生物种业科技创新速度加快，全球每年发表论文数量和授权专利数量均呈现增长趋势。其中，美国和中国发表论文数量和授权专利数量远高于其他国家，处于第一梯队（表 1）。中国生物种业领域发表论文数量和授权专利数量分别位居全球第 1 位和第 2 位；科技产出增速明显，年度发表论文数量和年度授权专利数量分别在 2010 年和 2020 年超越美国，排名全球首位。美国发表论文数量和授权专利数量分别排名全球第 2 位和第 1 位，其中授权专利数量占全球的 51.6%，技术创新能力突出。除了中美两国，日本、德国、法国等发达国家生物种业科技创新能力较强，发表论文数量和授权专利数量排名全球前 10 位。

　　育种基础理论研究是种业创新的源泉，其代表性的核心论文将对应用研究和技术研发产生广泛影响。将育种技术领域中被专利引用次数和被论文引用次数排名均在前 1% 且经过人工筛选的论文作为核心论文，分析后发现，美国发表了全球 62% 的育种核心论文，主要集中在转基因育种、分子标记辅助选择育种、基因组选择育种、基因编辑育种领域；除美国之外，日本、比利时等国家在育种理论创新方面也具有一定优势，而我国育种领域重大理论创新方面几乎空白；同时，美国持有全球 80% 的核心专利，在育种技术开发方面具有垄断地位，中国持有的核心专利仅为美国的 1/28，差距巨大。

　　全球种业经过数轮兼并重组，形成了拜耳、科迪华和先正达三大巨头鼎立的局面。2020 年，拜耳、科迪华和先正达种子销售额为全球前 3 位，分别占全球种子销售额的 23%、17% 和 7%。从创新能力来看，3 家企业分别持有全球 41.7%、27.5% 和 3.9% 的核心专利，其中前两者共持有全球 69.2% 的核心专利，表现非常突出。

　　种业市场大而不强，市场集中度较低。“十三五”期间，我国年均种子产值 1 200 亿元人民币，是全球第二大种子市场。我国种业企业先正达、隆平高科入选全球营收前 10 名种企榜单。但与发达国家相比，我国产业竞争力仍存在较大差距。①我国农作物种子进出口贸易长期处于逆差地位，2020 年逆差额为 4.93 万吨，优质饲草种子等仍需大量进口。②我国育种企业小而多，市场竞争力和集中度较低。2020 年，除去被中国化工集团公司收购的瑞士先正达公司，我国生物种业公司实现销售收入 777 亿元人民币，其中销售收入超 20 亿元人民币的企业仅 1 家，这些本土企业收入总额约为拜耳 1 家公司的种子销售额（103 亿美元，约 700 亿元人民币）。本土销售收入前 10 位的企业共占我国市场份额不到 15%，而拜耳、科迪华 2 家种业巨头共占全球市场份额 40%。

　　企业尚未发挥创新主体作用，研发投入少，核心竞争力较弱。企业尚未成为我国生物种业创新主体，仅掌握我国 36% 的核心专利，大部分核心专利来自大学和研究机构，创新主体功能错位导致先进育种技术商业化缓慢。我国企业研发投入较低，2020 年研发投入 56 亿元人民币，占销售额 7%，而世界三大种业巨头的研发投入通常占其销售额的 12% 以上。我国企业技术创新能力不足，其中领军企业先正达、隆平高科共掌握全球 4% 的核心专利，而欧美巨头拜耳、科迪华共掌握全球 69.2% 的核心专利。

　　生物种业基础研究缺少源头创新，技术布局有待进一步优化。生物种业创新高度依赖优异基因挖掘和育种技术创新。我国在优异基因挖掘方面落后于发达国家，缺少自主发现的具有重大产业价值的关键基因，作物种质资源利用率仅为 3%—5%，复杂性状分子调控机理尚未取得突破。我国育种技术理论创新较少，大部分原创技术来自欧美发达国家。我国重要育种技术研究布局落后于美国。截至 2021 年，我国在基因编辑育种、基因组选择育种、设计育种领域发表的论文数量占本国育种技术相关论文总量的 18%，而美国这一比例高达 34%，尤其是我国基因组选择育种、设计育种技术论文量占比仅为 2%、5%，远落后于美国（均为 13%）。

　　生物种业核心专利数量远远落后于美国，关键核心专利被国外掌控。我国仅持有全球 7% 的生物种业相关核心专利，而美国占比高达 80%。从专利布局看，欧美发达国家已掌握基因编辑等生物种业底层技术的核心专利，我国仅有少量核心专利布局在底层技术应用研发方面，育种技术研发难以绕开国外核心专利，产品产业化将面临知识产权方面制约。

　　缺乏具有重大应用前景的突破性新品种。我国主要农作物自主选育品种面积占比超 95%，但大部分品种缺乏创新和市场竞争力，同质化现象严重，缺少能大面积推广的优势品种。2020 年，我国推广面积超 1 000 万亩的农作物品种仅 9 个，水稻、小麦、玉米和大豆等主要农作物中，排名前 10 位的品种合计推广面积不超过总推广面积的 32%。此外，我国基因编辑产品商业化进度落后于美国和日本。美、日两国共有 5 款基因编辑农产品批准上市，而我国目前仅有 1 款国产高油酸基因编辑大豆下发了首个，也是唯一一个农用基因编辑生物安全证书。据欧盟委员会新基因技术数据平台预测，未来 5—10 年全球将有 150 余种基因编辑产品投放市场，其中我国可上市产品数量不及美国的 16%。

　　水稻和小麦等口粮供应有保障，水稻育种水平较高。从供给情况看，近 5 年我国水稻和小麦平均自给率超 100%，供给总体安全。从单产水平看，我国水稻和小麦单产为全球平均水平的 1.5 倍和 1.6 倍。从育种水平看，水稻方面已达国际领先水平，核心专利数量居全球首位，占全球水稻领域核心专利的 29.6%；小麦方面育种水平有待进一步提高，核心专利数量占全球 4.5%，不足美国的 1/10。

　　玉米、大豆等饲料粮供需缺口不断扩大，育种科技水平与美国差距显著。从供给情况看，近 5 年我国玉米、大豆平均自给率分别为 96%、15%，大豆对外依存度极高，进口量长期保持在 8 000 万吨以上。从单产水平看，我国玉米、大豆单产是美国的 59%、58%，仍有较大提升空间。从育种科技水平看，我国玉米、大豆核心专利数量均不超过 40 件，不足美国的 1%，而美国持有的玉米、大豆核心专利数量分别占全球 89.0%、93.6%，具有绝对优势。

　　大部分畜禽生产基本自足，育种科技水平远低于美国等主要国家。从供给情况看，近 5 年我国猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉的平均自给率分别为 95%、80%、94%、99%，除牛肉外其他品种基本自足。从生产水平看，畜禽总体生产水平偏低，尤其是肉牛和奶牛。2020 年，我国猪、肉牛、羊、鸡胴体重分别为全球平均水平 81%、65%、104%、85%，奶牛产奶量约为全球平均水平 65%。从育种科技水平看，我国持有全球畜禽育种领域 22.1% 的核心专利，仅次于美国的 36.7%，但专利的海外布局较少，远低于美国等发达国家。从种源供给来看，我国曾祖代种猪和白羽肉鸡祖代种鸡等主流畜禽品种核心种源依赖进口，缺乏专用型肉牛和奶牛品种，畜禽部分种源供给有待加强。

　　蔬菜生产水平较高，但育种科技水平与发达国家存在较大差距。从供给情况看，我国蔬菜产量居全球首位，约占全球总产量 52%。近 5 年，我国蔬菜平均自给率超 100%，是蔬菜出口大国，年度净出口量约 900 万吨，约占全球出口贸易总量 15%。从生产水平看，近 5 年我国蔬菜平均单产水平为全球平均水平 1.3 倍。但从育种科技水平看，我国蔬菜领域核心专利数量仅为 14 件，仅占全球的 2.2%，远低于美国的 263 件和荷兰的 187 件，差距较大。从种源供给看，我国胡萝卜、菠菜、洋葱、高端番茄品种、甜菜等种子进口依赖度超 90%，部分种源供给有待加强。

　　加强种业顶层设计，优化育种研究布局。确保新时期的粮食安全，我国必须全面优化种业顶层设计。①加强基础研究布局，提高种质资源鉴定和优异基因挖掘两方面创新能力，加强生物种业基础理论研究，确保育种创新源头活水。②加强重要育种技术研究布局，高度重视基因编辑育种、基因组选择育种和设计育种等技术开发，争取在新一轮种业变革中扩大竞争优势。③加强种源供给研究布局，重点加强饲草、饲料粮、畜禽等需求缺口较大的农产品育种创。